[導(dǎo)語(yǔ)] 2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,近期,《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》出臺(tái),能源發(fā)展依舊處于重要發(fā)展地位。未來,中國(guó)煉油行業(yè)將會(huì)發(fā)生何種轉(zhuǎn)變?
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年,在此期間,中國(guó)煉油產(chǎn)能,煉油產(chǎn)品體量均呈現(xiàn)快速發(fā)展走勢(shì)。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,近期,《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡(jiǎn)稱《綱要》)出臺(tái),為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展指明了方向。那么,2020年中國(guó)煉油行業(yè)有怎樣的表現(xiàn)?2021年又將歷經(jīng)何種衍變?本文將從原料、供應(yīng)、需求等方面,分篇闡述國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)將可能迎來的發(fā)展趨勢(shì)。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下 石油類能源消費(fèi)占比下降
圖1
“十三五”期間,中國(guó)能源消費(fèi)占比發(fā)生了明顯的變化。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)跟蹤顯示,2015年-2020年中國(guó)煤炭、石油消費(fèi)占比明顯下降,從2015年的82%下降到了2020年的74.4%。
目前我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下,中國(guó)能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放總量持續(xù)減少,生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善,石油類能源消費(fèi)占比也將呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)?!毒V要》中指出,我們將推進(jìn)能源革?命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。推動(dòng)煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中,合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏,推進(jìn)以電代煤。預(yù)計(jì)2021年,中國(guó)煤炭石油消費(fèi)占比或繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),石油消費(fèi)占比波動(dòng)空間不大,天然氣和非化石能源占比繼續(xù)明顯提升,分別在9.3%和16.3%。
原油產(chǎn)量增速放緩 2021年中國(guó)原油產(chǎn)量同比增幅或不足1%
圖2
之所以大力發(fā)展非化石能源,與我國(guó)“富煤、缺油、少氣”的資源存量狀況息息相關(guān)。“十三五”期間,中國(guó)原油產(chǎn)量增幅有限,在2016-2018年期間內(nèi)同比連續(xù)呈現(xiàn)下滑走勢(shì),2019年中國(guó)原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)三年下降勢(shì)頭,達(dá)1.91億噸,同比增幅為1.1%,2020年產(chǎn)量為1.95億噸,同比上漲2.05%。
在“十四五”規(guī)劃指引下,預(yù)計(jì)未來我國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭將延續(xù),但增速或維持低位,卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)中國(guó)原油產(chǎn)量在1.97億噸,同比增速不足1%;2023年原油產(chǎn)量或增長(zhǎng)至1.98億噸上下,同比增速或回落至0.5%以內(nèi)。
中國(guó)煉油產(chǎn)能增勢(shì)延續(xù) 原油加工量攀升
與國(guó)內(nèi)日益放緩的原油產(chǎn)量相對(duì)應(yīng)的,是國(guó)內(nèi)逐漸擴(kuò)大的原油需求量。
圖3
“十三五”期間,中國(guó)煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,2015年中國(guó)常減壓裝置產(chǎn)能尚不足8億噸。2020年該數(shù)據(jù)已增長(zhǎng)至9.57億噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.2%。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊了解,2021年,共有包括盛虹石化(1600萬噸/年)、盤錦北燃(1000萬噸/年)、河北鑫海(800萬噸/年)等為代表的產(chǎn)能投產(chǎn),同時(shí)預(yù)計(jì)仍有部分山東獨(dú)立煉廠或參與到山東裕龍島石化的項(xiàng)目中,整合產(chǎn)能共830萬噸/年。綜合分析預(yù)計(jì),2021年中國(guó)減壓裝置產(chǎn)能預(yù)計(jì)10.04億噸/年,同比上漲4.91%;2023年產(chǎn)能或增長(zhǎng)至10.5億噸。
圖4
與之而來的,是國(guó)內(nèi)原油加工量的明顯上漲,尤其是2018-2019年,以大連恒力以及浙石化為代表的大型民營(yíng)煉化裝置投產(chǎn),中國(guó)原油加工量呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng),2018年加工量同比漲幅為5.2%,2019年同比大漲8.9%,2020年中國(guó)原油加工量為6.7億噸,同比漲幅達(dá)5.6%。
同時(shí),卓創(chuàng)資訊根據(jù)市場(chǎng)跟蹤發(fā)現(xiàn),近幾年新投產(chǎn)的常減壓裝置均維持較高的開工負(fù)荷,若按照當(dāng)前70%的平均開工負(fù)荷測(cè)算,2021年中國(guó)原油加工量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)近1800萬噸,總量有望超6.9億噸,同比漲幅為2.6%。
石油需求面臨巨大缺口 未來原油對(duì)外依存或?qū)覄?chuàng)新高
由于國(guó)內(nèi)石油需求量龐大,從上文中國(guó)原油加工量與原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)對(duì)比我們不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)前的原油自給量難以滿足需求,中國(guó)石油需求面臨巨大缺口。粗略計(jì)算,2020年中國(guó)原油石油需求缺口超過4.7億噸。因此,中國(guó)原油進(jìn)口量始終保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年,中國(guó)原油進(jìn)口量為5.42億噸,同比上漲7.25%。
圖5
由于國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能依舊呈現(xiàn)擴(kuò)張走勢(shì),原油加工量穩(wěn)步上漲,中國(guó)世界第一大石油進(jìn)口國(guó)的稱號(hào)或無出其右。卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)2021年原油進(jìn)口量為5.85億噸,同比上漲7.86%。原油對(duì)外依存度難以回落,未來或?qū)覄?chuàng)新高,2021年預(yù)計(jì)在74.8%,同比上漲1.3個(gè)百分點(diǎn);2023年或漲至76.74%。
小結(jié):2021年,中國(guó)煉油產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)出擴(kuò)張的趨勢(shì),雖然產(chǎn)能整合也正在進(jìn)行,但相比較整合產(chǎn)能而言,新建及改擴(kuò)建裝置均呈現(xiàn)煉化一體化,油頭化尾的特點(diǎn),這一趨勢(shì)在十四五期間逐步凸顯。受困于國(guó)內(nèi)“缺油”的資源格局,國(guó)內(nèi)原油自產(chǎn)量增速或維持低位,而在日益增加的原油加工量背景下,中國(guó)原油進(jìn)口量或易漲難降,相應(yīng)的,原油對(duì)外依存度將呈現(xiàn)上漲走勢(shì),遠(yuǎn)超國(guó)際公認(rèn)的50%安全警戒線。
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